Foto: EFE – CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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SpaceX presentó de manera confidencial una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto, lo que acerca a la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk de la mayor salida a bolsa de la historia.
La compañía presentó su borrador de registro de OPI ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública. La presentación la encamina hacia una cotización en junio, y SpaceX se convertiría en la primera de lo que podría ser un trío de mega OPI, antes de OpenAI y Anthropic PBC.
Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
SpaceX podría buscar una valoración en la OPI de más de USD 1,75 billones, según dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. La compañía adquirió la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, en una operación que valoró la entidad resultante en US$1,25 billones.
En una presentación confidencial, las empresas pueden recibir comentarios del regulador y realizar cambios antes de que la información se haga pública. Se prevé que los detalles de la oferta, incluyendo el número de acciones que se venderán y el rango de precios, se divulgarán en una presentación posterior.
Una salida a bolsa de SpaceX recaudaría hasta USD 75.000 millones, según ha informado Bloomberg News. Con ese tamaño, eclipsaría al actual poseedor del récord, Saudi Aramco, con un debut de USD 29.000 millones en 2019.
SpaceX está comunicando a los posibles inversores de la OPI que esperen sesiones informativas de los ejecutivos de la compañía este mes, según fuentes familiarizadas con el asunto. Las reuniones con inversionistas para tantear el terreno podrían incluir más detalles que respalden su objetivo de valoración.
La empresa tiene un Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para los roles sénior en la OPI, según personas familiarizadas con el asunto, y ha agregado más bancos a su lista.
SpaceX también está colaborando con bancos internacionales, que se encargan de recibir las órdenes de salida a bolsa en regiones específicas, y según fuentes, Citigroup está coordinando sus funciones. Barclays Plc es un cargo del Reino Unido y Deutsche Bank AG y UBS Group AG están trabajando en órdenes europeas, dijeron.
Royal Bank of Canada está gestionando órdenes de acciones de Canadá, Mizuho Financial Group Inc. está trabajando en órdenes de Asia y Macquarie Group Ltd. está enfocado en Australia, informó Bloomberg News.
La empresa está evaluando una estructura de acciones de doble clase en la cotización que otorgaría potencialmente a personas con información privilegiada, como Musk, mayor poder de voto para dominar la toma de decisiones. Se prevé que la OPI tenga un importante componente minorista, y SpaceX podría destinar hasta el 30% de la oferta a pequeños inversores, según una persona familiarizada con el asunto.
SpaceX, la empresa de lanzamiento de cohetes más prolífica del mundo, domina la industria espacial con su cohete Falcon 9, que transporta satélites y personas a la órbita. La compañía se centra en la construcción de una base en la Luna antes de emprender su misión, largamente anhelada, de enviar humanos a Marte, según ha declarado Musk.
SpaceX es también líder del sector en la prestación de servicios de internet desde la órbita terrestre baja a través de Starlink, un sistema de millas de satélites que da servicio a millones de clientes.
El programa de lanzamiento de cohetes de la compañía y los satélites Starlink generan la mayor parte de los ingresos, que se acercarán a los USD 20.000 millones en 2026, y es probable que xAI genere menos de USD 1.000 millones, según Bloomberg Intelligence.
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